Sektörler

Finansal danışmanlık ve varlık yönetimiDüzenli geliri olan kişilere ulaşma, ilk görüşme ve mevzuata uygun uzun vadeli takip.

Varlık yönetimi danışmanlığında satış, güvene dayalı bir görüşmeyle başlayan ve yıllarca süren bir ilişkidir. Sistem doğru kişileri bulur, görüşmeyi sizin kriterlerinizle başlatır, ilk randevuyu ayarlar ve verilemeyecek sözler vermeden takibi sürdürür.

Kapsam

Her alan, aynı yaklaşımla yönetilir.

1

Kriterli müşteri araştırması

Profile göre bulunan ve tek tek doğrulanan yöneticiler ve serbest meslek sahipleri.

2

Planlanmış ilk randevu

Randevuyla birlikte oluşturulan görüntülü görüşme ve hatırlatma.

3

Uzun vadeli takip

Yıllık gözden geçirmeler, katkı payları ve hayattaki değişiklikler hatırlatılır.

4

Uyum

Söylenmeyecek olanlar Genomum'da tanımlıdır: garantili getiri yok.

Size kazandırdıkları

Yeni bir araç değil, sonuç.

Doğru profille randevular

Körlemesine hacim olmadan.

Süreklilik taşıyan ilişki

Peşinden koşmadan yıllık takip.

Belgeler ve sözleşmeler

Online imzalanır.

Mevzuata uygun iletişim

Yersiz vaatler olmadan.

İşleyiş

Sorumluluğu biz üstleniyoruz. Şöyle:

01Tek bir görüşme

Keşif

Ürünler, ideal profil, hariç tutulanlar ve randevu süreci.

02Günler içinde

Yapılandırma

Aşamalar, şablonlar, takvim ve uyum kuralları.

03Her hafta

Operasyon

Müşteri araştırması, randevular ve takip.

Üst yönetim için

Değişen ne, üç rakamla.

Profil
randevudan önce doğru olan.
Yıllar
boyunca sürdürülen takip.
Uyum
her mesajda.
Yönetimden gelen sorular

Karar öncesinde en sık sorulanlar.

Yapay zekâ finansal ürün satıyor mu?

Hayır. Sizin kriterlerinizle yol gösterir, randevu verir ve takip yapar; danışmanlık ve sözleşme süreci size aittir.

Sektörün kurallarına uyuyor mu?

Hariç tutulan konular ve izin verilen ifadeler Genomum'da yer alır ve her mesajı yönetir.

Bir danışman ekibi için uygun mu?

Evet: her danışman kendi müşterilerini, üst yönetim ise tamamını görür.

Güç katan kombinasyonlar

Finansal danışmanlık ve varlık yönetimi ile bu çok daha verimli çalışır.

Hiçbir parça tek başına çalışmaz. Az önce okuduklarınızı güçlendiren üç kombinasyon ve nedenleri.

Onlarca kullanım alanı, tek bir operasyon: ekibiniz karar vermek istediğinde hibrit, gerekmediğinde otonom.

Sistemin ne kadarını, ekibinizin ne kadarını üstleneceğine her durum için siz karar verirsiniz. Her şey aynı ilkeyle işler ve aynı kaydı bırakır.

Tüm kullanım alanlarını görün →  ·  50 sektörün tamamını görün →

Şirketiniz
en yüksek performansla çalışmayı hak ediyor.

Demo planlayın: operasyonunuzu ekibinizle birlikte inceleyelim ve görüşmeden bir devreye alma planıyla çıkalım.

MX
ES
CO
US
+
Dünya genelinde OMB AES ile çalışan şirketler

Günler içinde devrede · Danışmana gerek yok · Tek bir sistem