資産運用のアドバイスでは、営業とは何年も続く関係であり、その始まりは信頼に基づく対話です。システムが適切な方を探し出し、貴社の方針で対話を始め、最初の面談を予約し、約束できないことは約束せずにフォローアップを続けます。
経営層や専門職の方を属性から探し、一人ずつ確認します。
予約時にビデオ通話を作成し、リマインドもお送りします。
年次の見直し、追加の積立、ライフイベントの節目をお知らせします。
伝えてはならないことをマイゲノムで定めます。利回りの保証は一切しません。
やみくもに数を追いません。
追いかけずに、毎年のフォローアップを。
オンラインで締結します。
不適切な約束はしません。
取扱商品、理想の顧客像、対象外の条件、面談までの流れを把握します。
ステージ、テンプレート、予約枠、コンプライアンスのルールを設定します。
見込み顧客開拓、面談、フォローアップ。
いいえ。AIは貴社の方針に沿ってご案内、予約、フォローアップを行うだけで、助言と契約手続きは貴社が担います。
対象外の事項と使用できる表現はマイゲノムで管理され、すべてのメッセージに適用されます。
はい。各アドバイザーは自分の担当顧客を、経営陣はすべてを確認できます。
単独で動く構成要素はありません。ご覧いただいた内容と相乗効果のある3つの組み合わせと、その理由をご紹介します。
数多くの活用シーンを、ひとつのオペレーションで。判断をチームに委ねたいときはハイブリッド、その必要がなければ自律型で。
システムと社員の皆さまの役割分担は、活用シーンごとに選べます。すべてが同じ判断基準で動き、同じ記録が残ります。