保険代理店や保険事務所の業績は、継続が求められる二つの業務で決まります。新規開拓と契約更新です。私たちはその両方を担います。基準を持った見込み顧客開拓、あらゆる問い合わせへの即時対応、会話から作成する見積書と契約書、そして誰かの記憶に頼らない更新のフォローアップです。
法人向けにはLinkedInでのSocial Selling、既存顧客にはメールとWhatsAppのキャンペーンを、貴社の方針で展開します。
申込内容を会話の中で取得し、貴社の書式で提案書を作成、証拠力のある電子署名付き契約書で締結します。
満期に合わせた、自動かつ配慮あるフォローアップとリマインド。すべての連絡を記録します。
担当者ごとの保険契約、満期、商談機会を、週次の分析とともに確認できます。
満期ごとにフォローアップの流れと担当者が決まっています。
契約者とリスクの情報は会話の中で一度だけ取得され、提案書と契約書にそのまま引き継がれます。
マイゲノムで、各商品の説明の仕方と懸念への答え方を定めます。
暗号化、データ分離、締結済みのデータ取扱契約。
取扱種目、提携保険会社、顧客基盤、更新のプロセスを把握します。
種目ごとのステージ、申込フォーム、テンプレート、更新のフォローアップ手順を設定します。
新規開拓、問い合わせ対応、見積もり、契約更新、週次レポート。
本システムは貴社の営業と顧客対応の領域を担い、契約の計上は引き続き保険会社側で行います。連携が用意されている場合は接続します。
はい。個人の代理店では人を雇って整えるのが難しい体制そのものを提供します。
暗号化、顧客ごとのデータ分離、ボールトモード、そして秘密保持契約の締結で守ります。
単独で動く構成要素はありません。ご覧いただいた内容と相乗効果のある3つの組み合わせと、その理由をご紹介します。
数多くの活用シーンを、ひとつのオペレーションで。判断をチームに委ねたいときはハイブリッド、その必要がなければ自律型で。
システムと社員の皆さまの役割分担は、活用シーンごとに選べます。すべてが同じ判断基準で動き、同じ記録が残ります。